Rendementen
Transparantie is één van de kernwaarden van Index Capital. En dat betekent natuurlijk dat we volledig open zijn over de rendementen die wij voor onze cliënten weten te realiseren. Hieronder ziet u een up-to-date overzicht van de rendementen per beleggingsprofiel vanaf 2012 t/m ultimo vorige maand. De rendementen zijn volledig netto, dus na àlle kosten, zelfs na btw. Ook goed om te weten: onze rendementen worden extern gecontroleerd door Charco & Dique (compliance officers).
Zeer defensief
1.8% per jaar gemiddeld
Defensief
3.1% per jaar gemiddeld
Matig defensief
4.2% per jaar gemiddeld
Matig offensief
5.8% per jaar gemiddeld
Offensief
6.8% per jaar gemiddeld
Zeer offensief
7.8% per jaar gemiddeld
100% aandelen
8.5% per jaar gemiddeld
Hieronder ziet u een up-to-date overzicht van de rendementen per beleggingsprofiel vanaf 2012 t/m ultimo vorige maand. De rendementen zijn volledig netto, dus na àlle kosten, zelfs na btw. Onze rendementen worden extern gecontroleerd en gevalideerd door Charco & Dique (compliance officers).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer defensief | 11.5% | -0.8% | 4.0% | 1.5% | 3.7% | -1.1% | -1.7% | 6.6% | 2.8% | 3.6% | -8.3% | 6,09% | 23,6 |
| Defensief | 12.0% | 1.7% | 8.2% | 3.5% | 5.1% | 0.6% | -2.8% | 11.3% | 2.4% | 7.0% | -10.5% | 8,34% | 44,8 |
| Matig defensief | 12.2% | 6.5% | 9.9% | 3.5% | 6.8% | 1.3% | -4.1% | 14.4% | 2.8% | 12.3% | -13.4% | 9,36% | 64,0 |
| Matig offensief | 12.6% | 10.0% | 12.7% | 4.2% | 8.5% | 3.1% | -4.9% | 18.7% | 2.9% | 18.3% | -14.0% | 11,37% | 98,1 |
| Offensief | 13.0% | 13.1% | 13.6% | 4.7% | 9.5% | 4.4% | -5.7% | 22.2% | 2.9% | 22.3% | -14.6% | 12,5% | 123,7 |
| Zeer offensief | 13.6% | 15.3% | 15.0% | 5.8% | 9.8% | 5.4% | -6.3% | 24.8% | 2.8% | 27.6% | -15.2% | 13,7% | 151,8 |
| 100% aandelen | 16.1% | 18.3% | 18.5% | 7.2% | 12.6% | 6.3% | -7.3% | 25.6% | 2.8% | 27.6% | -15.2% | 13,7% | 171,7 |
Toelichting: de kolom Totaal betreft het cumulatieve meetkundige totaalrendement, uitgaande van een startbedrag van 100. De rendementen hebben betrekking op onze dienstverlening regulier vermogensbeheer bij belegde vermogens > € 500.000, waarbij cliënten volledig belegd zijn en geen tussentijdse stortingen of onttrekkingen doen.
Vanaf 2020 bestaat het beleggingsprofiel Zeer Offensief uit 100% aandelen, tot en met 2019 waren ook de categorieën grondstoffen en vastgoed in dit beleggingsprofiel opgenomen. Voor de volledigheid is daarom ook de categorie 100% aandelen opgenomen, om daarmee voor beleggers het onderscheid tot en met 2019 te laten zien. Vanaf 2020 zijn de rendementen van beide profielen zoals gezegd gelijk. Omdat Index Capital tot en met 2019 geen 100% aandelenmandaat voerde, zijn de rendementen in deze categorie met terugwerkende kracht herrekend aan de hand van de gerealiseerde aandelenrendementen en vallen ze buiten de validatie van de rendementen zoals Charco & Dique deze periodiek uitvoert.
In het laatste kwartaal van 2023 is Index Capital onderdeel geworden van de Semmie Group. De portefeuille Semmie Solid komt qua visie op beleggen volledig overeen met de Index Capital portefeuille. Het rendement 2023 is een optelsom van het rendement tot en met 22-11-2023 (gerealiseerd door Index Capital) plus het rendement vanaf 23-11-2023 tot en met 31-12-2023 (gerealiseerd in de Semmie Solid portefeuille). Vanaf 23-11-2023 vind er geen controle door Charco & Dique meer plaats.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen gaat altijd gepaard met het nemen van risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen en tussentijds zal de waarde van uw beleggingen schommelen.
Klik hier om meer te lezen over de risico’s van beleggen.
Contactgegevens
Index Capital Vermogensbeheer
Marksingel 2f
4811 NV Breda
Vestigingen in Nederland
Vestigingen in België
