Rendement in cijfers
Hieronder ziet u een up-to-date overzicht van de rendementen per beleggingsprofiel vanaf 2012 t/m ultimo vorige maand. De rendementen zijn volledig netto, dus na àlle kosten, zelfs na btw. Ook goed om te weten: onze rendementen worden extern gecontroleerd door Charco & Dique (compliance officers).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 t/m 15 oktober | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer Defensief | 10.9% | -0.8% | 4.0% | 1.5% | 3.7% | -1.1% | -1.7% | 6.6% | 0.2% | 25.0% |
| Defensief | 11.4% | 1.7% | 8.2% | 3.5% | 5.1% | 0.6% | -2.8% | 11.3% | -0.5% | 44.4% |
| Matig Defensief | 11.7% | 6.5% | 9.9% | 3.5% | 6.8% | 1.3% | -4.1% | 14.4% | -1.4% | 58.5% |
| Matig Offensief | 12.1% | 10.0% | 12.7% | 4.2% | 8.5% | 3.1% | -5.0% | 18.7% | -2.3% | 78.7% |
| Offensief | 12.4% | 13.1% | 13.7% | 4.7% | 9.5% | 4.4% | -5.7% | 22.2% | -3.1% | 93.2% |
| Zeer Offensief | 13.0% | 15.3% | 15.0% | 5.8% | 9.8% | 5.4% | -6.3% | 24.8% | -4.0% | 106.0% |
| 100% Aandelen | 15.3% | 18.3% | 18.5% | 7.2% | 12.6% | 6.3% | -7.3% | 25.6% | -4.0% | 121.9% |
Toelichting: de kolom Totaal betreft het cumulatieve meetkundige totaalrendement, uitgaande van een startbedrag van 100. De rendementen hebben betrekking op onze dienstverlening regulier vermogensbeheer bij belegde vermogens > € 500.000, waarbij cliënten volledig belegd zijn en geen tussentijdse stortingen of onttrekkingen doen. De rendementen van onze duurzame beleggingsportefeuilles zijn - doordat het rendements- en risicoprofiel hetzelfde is als van de reguliere portefeuilles - zeer vergelijkbaar, maar vanzelfsprekend altijd iets afwijkend (positief of negatief).
Vanaf 2020 bestaat het beleggingsprofiel Zeer Offensief uit 100% aandelen, tot en met 2019 waren ook de categorieën grondstoffen en vastgoed in dit beleggingsprofiel opgenomen. Voor de volledigheid is daarom ook de categorie 100% aandelen opgenomen, om daarmee voor beleggers het onderscheid tot en met 2019 te laten zien. Vanaf 2020 zijn de rendementen van beide profielen zoals gezegd gelijk. Omdat Index Capital tot en met 2019 geen 100% aandelenmandaat voerde, zijn de rendementen in deze categorie met terugwerkende kracht herrekend aan de hand van de gerealiseerde aandelenrendementen en vallen ze buiten de validatie van de rendementen zoals Charco & Dique deze periodiek uitvoert.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen gaat altijd gepaard met het nemen van risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen en tussentijds zal de waarde van uw beleggingen schommelen. Dit is slechts een van de meest voorkomende risico’s van beleggen.
Contact
Natuurlijk vinden we het fijn om een keer vrijblijvend met u in gesprek te gaan. Neemt u daarom gerust contact met ons op. Dat mag overdag, maar vanzelfsprekend ook 's avonds of in het weekend (en nee, dat is echt geen enkel probleem). Index Capital werkt landelijk en er is altijd een vestiging bij u in de buurt waar we u kunnen ontvangen. De informatie over onze vestigingen treft u onderaan deze pagina aan. U bent zeer welkom!
of stuur een bericht
Contactgegevens
Index Capital Vermogensbeheer
Marksingel 2f
4811 NV Breda
076-7676555
info@indexcapital.nl
Breda
Amsterdam
Utrecht
Hilversum
Maastricht