Vermogensbeheer

Financiële ontzorging

Vermogensbeheer betekent voor u rust, gemak en de zekerheid dat de specialisten van Index Capital toezien op uw vermogen. U kunt letterlijk achterover leunen in de zekerheid dat Index Capital uw vermogen zorgvuldig en als een rentmeester beheert. Binnen duidelijke afspraken die we van tevoren hierover maken. Mét alle mogelijkheid tot overleg op elk moment van de dag of van de week. Financieel ontzorgen noemen we dat.

Werkwijze

Een concreet stappenplan

U overweegt uw vermogen via indexbeleggen te laten groeien? Graag natuurlijk! Maar voor het zover is, zijn er drie stappen te zetten.

Stap 1: inventariseren

De eerste stap is inventariseren hoe uw vermogen en inkomen is opgebouwd, wat u ermee wilt en wat uw mogelijkheden zijn. Wat heeft u nodig als oudedagsvoorziening, wat is ‘over’? Wat zijn dromen waarvan u per se wilt dat ze uitkomen, welke wensen zouden ‘mooi’ zijn om in vervulling te zien gaan? En welke risico's kunt en wilt u nemen? Wij helpen u om deze inventarisatie gemakkelijk te doorlopen. Dit kunt u zelf doen op een moment en locatie dat het u past. Of we doen het samen in een persoonlijk gesprek. Uw wens is leidend.

Stap 2: analyseren en keuzes maken

Beleggen is en blijft het maken van keuzes: welke portefeuille past op dit moment bij uw inkomen, vermogen en doelstellingen? Hoe zit dat in de komende jaren? Index Capital helpt u graag deze vragen te beantwoorden. We maken daarbij gebruik van geavanceerde software die uw financiële situatie helder in beeld brengt. De verschillende scenario’s die dit onderzoek oplevert, presenteren we u in begrijpelijke taal en met duidelijke grafieken. Het resultaat is een beleggingsvoorstel op maat op basis waarvan u gefundeerde beslissingen kunt nemen.

Stap 3: beleggingen inrichten

Vervolgens kiezen wij voor - het zal u niet verbazen - indexbeleggen als dè manier om uw beleggingen in te richten. En natuurlijk informeren wij u vanaf dat moment uitgebreid over de ontwikkeling van uw vermogen.

En dan verder…

Beleggen is een doorlopend en dynamisch proces. Elk jaar bekijken we of u met de gemaakte keuzes nog ‘op koers ligt’ voor de doelen die we bij stap 1 geformuleerd hebben. We bespreken ook met u of uw financiële of persoonlijke situatie inmiddels veranderd is, waardoor u eventueel uw wensen en doelstellingen wilt bijstellen. Voor de zorgvuldigheid doorlopen we daarom de drie stappen opnieuw. Elk jaar weer. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Intermediairs

Al vele jaren onderhouden wij goede contacten met financieel planners, family offices, fiscalisten en accountants. Wat we vaak horen van intermediairs is dat onze no nonsense beleggingsaanpak tegen lage kosten erg goed past bij hun cliënten. Hierbij respecteren we nadrukkelijk ieders rol in de onderlinge samenwerking: Index Capital Vermogensbeheer richt zich alleen op het gedegen beleggen van het vermogen van uw cliënt; u bent en blijft leidend in de relatie. 

We hebben speciaal voor u als intermediair een platform laten bouwen waar u snel en eenvoudig de ontwikkelingen in de portefeuilles van uw cliënt kunt volgen. Wanneer meerdere van uw cliënten via ons beleggen, dan heeft u met één inlogcode zicht op al uw beleggende cliënten. 

Benieuwd naar de mogelijkheden om samen te werken? Neem dan gerust contact op via info@indexcapital.nl of bel rechtstreeks met Hans Dubbeldam (06-28332190).