Index Capital

De actief-passief-barometer van Morningstar spreekt weer eens in het voordeel van de ETF-industrie. Vooral beleggingsfondsen met gebundelde kosten presteerden de afgelopen tien jaar slecht.

Er zijn nog altijd veel beleggers die kiezen voor een actief beleggingsfonds in plaats van een indexfonds of ETF omdat ze ervan uitgaan dat het extra rendement opweegt tegen de hogere managementvergoeding.

Het vervelende is alleen dat dit niet zo is. Sterker hoe duurder het fonds, des te slechter de prestaties, schrijft ratingbureau Morningstar. Morningstar baseert zich op zijn eigen active-passive-barometer.

Bij de nieuwste meting bleek slechts 24% van de actieve fondsen over de periode augustus 2008 t/m augustus 2018 de index te hebben verslagen. Maar nog frappanter is dat dure fondsen slechter presteren dan goedkope.

Met research duurder

En nog specifieker: fondsen die kosten bundelen doen het over het algemeen een stuk slechter dan fondsen die de kosten opsplitsen. 

Bij fondsen met gebundelde kosten kunt u denken aan de kosten verbonden aan bijvoorbeeld tussenpersonen of aandelenresearch. Dat hoeft niet per se slechter te zijn, iemand moet die kosten immers betalen, maar de realiteit is dat het wel zo is. 

Actieve fondsen met gebundelde kosten verslaan de index over tien jaar slechts in 16% van de gevallen, tegenover 36% bij fondsen met ongebundelde kosten.

Meer klanten

In Europa heeft de regelgeving van MiFID II er voor gezorgd dat veel van de fondskosten nu al gesplitst moeten worden. Morningstar beveelt aan op die voet door te gaan.

Lagere kosten en hogere rendementen zijn immers beter dan het omgekeerde, het is transparanter en voor de fondsenindustrie is het ook goed, want die krijgen meer klanten.

BRON: IEX.nl 

Contact

Natuurlijk vinden we het fijn om een keer vrijblijvend met u in gesprek te gaan. Neemt u daarom gerust contact met ons op. Dat mag overdag, maar vanzelfsprekend ook ’s avonds of in het weekend (wij vinden werken namelijk leuk). Index Capital werkt landelijk en er is altijd een vestiging bij u in de buurt waar we u kunnen ontvangen. De informatie over onze vestigingen treft u onderaan deze pagina aan. U bent zeer welkom!


Neem direct contact op

Index Capital

Kim Kuijpers

0615160425 [email protected]

of stuur een bericht

    Contactgegevens

    Index Capital

    Index Capital Vermogensbeheer
    Marksingel 2f
    4811 NV Breda

    076-7676555 [email protected]

    Vestigingen in Nederland

    Index capital - Vestiging Breda
    Breda (hoofdkantoor)
    Marksingel 2f
    4811 NV Breda

    Route in Google Maps
    Index capital - Vestiging Amsterdam
    Amsterdam (bezoekadres)
    Burg. Stramanweg 102
    1101 AA Amsterdam

    Route in Google Maps
    Index capital - Vestiging Rotterdam
    Rotterdam (bezoekadres)
    Westblaak 180
    3012 KN Rotterdam

    Route in Google Maps
    Index capital - Vestiging Utrecht
    Utrecht (bezoekadres)
    Weg der Verenigde Naties 1
    3527 KT Utrecht

    Route in Google Maps
    Index capital - Vestiging Den Haag
    Den Haag (bezoekadres)
    Oude Middenweg 17
    2491 AC Den Haag

    Route in Google Maps

    Vestigingen in België

    Index capital - Vestiging Antwerpen
    Antwerpen (bezoekadres)
    Noorderlaan 147
    2030 Antwerpen

    Route in Google Maps
    Index capital - Vestiging Brussel
    Brussel (bezoekadres)
    Avenue Louise 65
    1050 Brussel

    Route in Google Maps